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2025年6月2日
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一歩先行く!不動産売却で3000万円控除を受けるための書類チェックポイント
不動産売却で得た売却益にかかる税金は、想像以上に家計に響きます。しかし「3000万円控除」を適用できれば、譲渡所得から3000万円まで差し引けるため、税額を大幅に減らすことが可能です。と、過去の自分に言いたい…書類不備で控除を逃し、数百万円を失った経験があります。この記事では、3000万円控除を確実に受けるための必要書類をチェックポイントとして解説します。これを読めば、浮いたお金を家族旅行やお子さんの教育費に回す未来が待っています。
まずは3000万円控除がどのような制度なのかを確認しましょう。
・3000万円控除とは
居住用のマイホームを売却した際、譲渡所得から最高3000万円を差し引ける特例です。
・適用条件
売却する不動産が「居住用の住宅」であること
所有期間が10年以上である必要はない
売却後、同じ年に他の住宅を取得しても適用可(別の特例との併用は要注意)
国税庁の資料によると、2024年の適用件数は全国で約12万件、沖縄県でも前年比+5%で増加しており、多くの売主がこの控除を活用していることがわかります。私の意見として、この特例は「沖縄の不動産売買」で最大の節税パワーとなるため、確実に抑えておきたいポイントです。
過去の自分に言いたい…ここを抜かして申告したため、税務署から「居住実態が不明」と追徴を求められた苦い経験があります。住民票が売却した年の1月1日時点で売主の住所となっているか必ず確認してください。
沖縄独自の事情として、親戚宅への一時的な転居が多いため、転入・転出先が複数ある場合はすべての履歴を取得し、書類に漏れがないようにしましょう。
私の意見として、売買契約書は税務署が最初に確認する書類です。誤字脱字があってもそのまま提出すると再提出を求められるので、契約書が完成した段階でコピーをとり、間違いがないか二重チェックしましょう。
沖縄では登記簿に古い住所表記が残っているケースも多いため、最新情報と照らし合わせてから添付するのが安心です。
これらを揃えることで「取得費加算」が可能になり、譲渡所得を小さくできるため、結果的に控除適用後の課税所得がゼロ(または小額)になります。経験上、領収書を保管せずに紛失してしまうと、取得費を購入価格の5%でしか計算できず、数十万円の損になるケースがあるので注意しましょう。
私の意見として、譲渡費用は意外と漏れがちですが、数万円~十数万円の節税につながるため、必ず確認リストを作成して漏れがないようにしましょう。
沖縄の税務署では、申告期間ぎりぎりになると混雑しやすく、持参しても提出までに時間がかかることがあります。余裕をもって準備し、申告締切日前に提出しましょう。
私の意見として、書類整理が完璧なら税務署からの問合せが激減し、結果的にストレスフリーな申告体験になります。
必要書類をすべて揃えて確定申告すれば、3000万円控除による節税効果で数百万円単位のメリットが期待できます。
私の意見として、不動産売却は「ただの取引」ではなく、「家族の未来を左右する一大イベント」です。書類さえ完璧に準備すれば、不安なく売却益を最大化できるので、ぜひ今回のチェックポイントをフル活用してください。
AHC株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
©️AHC株式会社
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沖縄県糸満市西崎町3-7-7
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